Отраслевой доклад «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития»
Доклад подготовлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии под общей редакцией В. В. Григорьева.
Содержание:
Введение
Общая ситуация на российском рынке периодической печати
Медиакомпании: стратегии развития, активы, доходы, слияния и поглощения
Газеты: доминирующие тенденции рынка
Журналы: время принципиальных решений
Интернет и пресса: успехи, проблемы и тенденции
Рекламные доходы прессы
Распространение прессы
Региональные рынки печатных СМИ: лидеры, аутсайдеры и тенденции
Рынки полиграфических услуг и бумаги
Государственная политика
В сфере печатных СМИ
Заключение
Введение
Главным вызовом времени
новение в жизнь людей интернета и цифровых технологий в целом. В общественное сознание
настойчиво внедряется тезис о том, что интернет, в конце концов, «разгромит» печатную прес-
су. Тема стала навязчиво-традиционной. Причём всякий раз при попытках рассмотреть её по
существу дела мнения неизбежно поляризуются, предрекая как скорую и неминуемую смерть
традиционных печатных СМИ, так и несокрушимую их способность к вечной жизни.
Новых значимых медийных компаний на рынке печатных СМИ России в 2011 году действи-
тельно не появилось, а его пропорции существенно не изменились. Не первый год на этом рын-
ке доминируют около 50 национальных и порядка 100 региональных издательских компаний,
вместе занимающих на нём примерно 75-процентную долю в обороте и 87-процентную долю
рекламного доходов прессы.
Настоящий доклад посвящён анализу развития рынка печатных СМИ России в 2011 году,
но сделать это без учёта состояния других медиа страны невозможно. Итоги развития рынков
телевидения, радио, интернета, полиграфии и книгоиздания России в 2011 году рассматрива-
ются в пяти других ежегодных докладах Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям, поэтому в данном исследовании речь пойдёт лишь о доминирующих тенденциях,
действующих на них в контексте влияния на развитие печатных СМИ.
В сложившейся цифровой реальности и российских, и зарубежных издателей вопрос буду-
щего печатной прессы, конечно же, беспокоит весьма серьёзно. Вектор поиска ответов на него
пока вертится вокруг дилеммы: сосредоточиться ли на развитии и обеспечении прибыльности
цифровых версий своих изданий, или же сделать главный упор на печатную прессу, а интернет
и «новые медиа» использовать как союзников в её продвижении.
Проанализировав итоги развития глобального медиарынка в первом десятилетии XXI века,
ряд западных специалистов попытались определиться с решением этих злободневных проблем.
Анализ действующих тенденций, технологий и бизнес-идей в медийной среде позволил им
сделать ряд принципиальных выводов о возможных путях развития ключевых отраслей СМИ
и массовых коммуникаций в ближайшем будущем. По данным исследования авторитетного
американского издания «Век рекламы» («Adverising Age»), обобщившего мнение мирового
экспертного сообщества, в этой сфере будут наблюдаться следующие тенденции.
Газеты и журналы
Традиционные печатные СМИ в 2010 году слегка восстановили свои рекламные доходы и за-
крепили эту тенденцию в 2011 году. Но темпы восстановления не позволяют говорить о выходе
рынка печатной прессы на докризисный уровень. Ясно одно –индустрия печатных СМИ сможет
лучше развиваться, если предложит рынку новые действенные современные рекламные кампании,
а не будет ограничиваться заурядной продажей рекламных площадей на страницах своих изданий.
Хотя запуск журнальных и газетных приложений для планшетных устройств пока не привёл к
прорывным результатам позитивного свойства, по всем признакам эта новинка может превратить-
ся в серьезную платформу для прессы и рекламодателей. Так что поиск способов продажи подпи-
ски на электронные журналы и газеты для подобных устройств, несомненно, продолжится.
Правда, интерес рекламодателей и издателей к планшетным изданиям по сравнению с бу-
мом середины 2010 года слегка остыл, так как выручка от продаж предназначенного для них
электронного контента несопоставима с доходами от реализации бумажных копий. От 2011
года все ждали разработки адекватной рекламной модели электронных изданий на основе не-
кой стандартизации и оценки их эффективности, но похвастаться заметными успехами здесь
пока нельзя. Как следствие, многие издательские дома встали на путь активного запуска раз-
нообразных приложений и специальных изданий прикладного свойства к своему основному
бренду, но на бумажном носителе, и это позволяет им лучше монетизировать существующую
читательскую аудиторию.
Интернет-телевидение
Развитие цифровых технологий позволяет больше зарабатывать на телезрителях в обход
традиционного ТВ. Кабельное телевидение постепенно замещается интернет-ТВ, а широкие
экраны –планшетными ПК. Телеканалы начинают активно использовать возможности соци-
альных медиа и других «нетелевизионных» новшеств. Претерпевает изменения система сбора
статистических данных с разных платформ. Бренды активно используют видеоигры и систему
электронной торговли, а также экспериментируют с платными приложениями в интернете. На-
бирает обороты избирательная реклама, ориентированная на конкретного зрителя.
Кабельное ТВ
Операторы кабельного и спутникового ТВ стали терять зрителей в 2010 году, когда 741 ты-
сяча подписчиков в США отказались от него лишь за 3-й квартал. Причиной стали интернет,
быстро развивающиеся видеохостинги вроде Hulu и iTunes, трансляции на каналах «YouTube»,
«Netflix» и др. В 2011 году этот тренд сохранился, но ряд телеоператоров («Time Warner Cable»,
«DirecTV», «Verizon Fios» и «Comcast») стали сами проникать в сеть, создавать приложения
для iPhone и iPad, привязывать ТВ к 3G- и 4G-сетям, снижать цены на пакеты каналов.
Радио
Радиоиндустрия сейчас переживает не лучшие времена, хотя в 2010-2011 годах она суще-
ственно поправила своё положение. В немалой степени благодаря развитию цифровых при-
ложений типа Pandora (информация о бедствиях), Last.Fm (музыкальные сайты), Slacker Radio
(персональное радио) и Iheartradio (онлайн-вещание). Слияние радио и цифровых техноло-
гий уже произошло. Будучи одним из наиболее гибких СМИ, радио теперь набирает в месяц
большую уникальную аудиторию, чем, например, «Google». Видимо, на этом и базируется ны-
нешний повышенный интерес многих издателей печатных СМИ к радийным проектам, хотя
в России традиционное эфирное ФМ-радиовещание пока остаётся доминирующим способом
доставки контента до его потребителей, а вещатели продолжают развивать свои сети и инве-
стируют в разработку радиочастот.
Мобильная связь
Повышенное внимание потребителей в 2011 году было обращено на сектор смартфонов.
Помимо приложений и доступа к всемирной сети, новые устройства оборудованы технологи-
ей near-field communication, которая позволяет осуществлять бесконтактные платежи: проезд,
штрафы, покупки и так далее. Но популярность мобильных устройств, не имеющих выхода в
сеть, тоже остаётся стабильно высокой, и до перехода подавляющего большинства населения
России исключительно на смартфоны ещё далеко.
Индустрия развлечений
При снижении затрат на скрытую рекламу, они увеличиваются на производство бренди-
рованного контента и обеспечение спонсируемых развлекательных мероприятий. Бренды все
чаще привлекают новые агентства и медийные компании для рекламы себя всюду, где только
можно –посредством мини-сериалов, event-маркетинга (организация системных презентаций
товара с помощью эмоционального воздействия), приложений для социальных сетей, новых
музыкальных вариаций типа «джинглов» (рекламный полуминутный аудио-видео-музыкаль-
ный ролик) и др.
Социальные медиа
В сфере digital (освоение околоцифрового пространства) в настоящее время лидируют
социальные
сети, вступившие в ожесточенную борьбу между собой и с другими медиа за время,
внимание и деньги потребителей. В 2011 году они в массе своей процветали и активно экспе-
риментировали на рынке. По большому счёту, сегодняшний интернет-бум порождён бурным
развитием социальных сетей вроде «Facebook» или «Odnoklassniki», а также популярностью
модели создания контента UGC (user-generated content –содержание, создаваемое пользовате-
лями) для «Twitter», «Youtube» и т.д.). Разработчики онлайновых игр вроде компании «Zynga»
тоже активно эксплуатируют социальную составляющую сети. Особое место в мировом мас-
штабе занимает «Facebook» с аудиторией порядка 700 миллионов пользователей.
Но не факт, что так будет продолжаться долго. В настоящее время большинство социальных
сетей тратят деньги инвесторов и пользователей на то, чтобы заполнить досуг сотен миллионов
людей, ежедневно сидящих перед компьютерами, ничего значимого при этом не производя. На-
ступил апофеоз индустрии развлечений. Безусловно, есть исключения. Одни организуют в «Facebook
» деловые встречи, другие ищут в «Linkedin» нового главного бухгалтера, третьи эконо-
мят деньги, отыскивая скидки в «Groupon». Но кто сказал, что без этого нельзя обойтись?
Работодатели всего мира борются с социальными сетями как могут. Телерадиовещатель-
ная компания BBC запретила своим сотрудникам использовать «Twitter». Доступ к ресурсам
«ВКонтакте», «Odnoklassniki» и «Facebook» с рабочих мест ныне блокируют 63% российских
компаний. Мотив понятен –технологии, позволяющие десяткам и сотням миллионов людей
ежедневно общаться друг с другом в формате светского трёпа, не имеют особой ценности ни с
точки зрения развития бизнеса, ни с позиций радикального улучшения их собственной жизни.
Исключением является реклама. Но даже самую продвинутую рекламную технологию в соци-
альных сетях вряд ли можно поставить в один ряд с изобретением поисковых систем или пер-
сонального компьютера. Поэтому факт продажи корпорацией «News Corp» в 2011 году очень
популярного ранее сайта «MySpace» малоизвестной рекламной компании «Specific Media» за
$35 млн, или в 17 раз дешевле, чем она купила этот ресурс сама, весьма красноречив.
Таким образом, можно сделать вывод, что «новые медиа» набирают обороты и стремятся
расширить сферу своего влияния. Традиционная пресса, ТВ и радио, однако, в целом удержи-
как издателям печатной прессы выжить в условиях сформировавшейся привычки потребителя
пользоваться электронной информацией бесплатно и отсутствия у него желания платить за
такую информацию в будущем?
Понимание того, что интернет традиционную печать ни теперь, ни завтра заменить не в
состоянии, крепнет. Несмотря на стабильные успехи, «новые медиа», как источник информа-
ции, в настоящее время уступают и телевидению, и прессе. Даже в США, где проникновение*2010 2011 Прирост к 2010** 75,3 42,0 44,8 47,7 +6,0%***27 19052.3 33.0 2810 13862.6 24.0 1111 11348.8 19.6 1110 8095.3 14.0 104 8010.6 13.9 43 7966.3 13.8 33 5868.2 10.2 36 5683.0 9.8 81 4750.1 8.2 19 4389.0 7.6 9AIR –усредненная аудитория изданий ИД в городах с населением 100 и более тыс. человек от 16 лет и стар-Данные приведены только по изданиям, участвующим в замерах TNS, а не по всему портфелю издатель-* 13501 23.4 5 12620.1 21.8 52 7922.6 13.7 24 7622.4 13.2 52 4559.4 7.9 21 3572.0 6.2 13 3048.6 5.3 31 2518.7 4.4 21 2356.7 4.1 11 1268.3 2.2 11 1264.4 2.2 1Без учёта аудитории ежедневной газеты «Комсомольская правда», т.к. в 2010 году из-за принципиальных
В апреле 2011 года крупнейший российский поисковик «Яндекс» официально объявил о на-
мерении провести IPO. План по проведению IPO стал реализоваться после того, как руководство
«Яндекса» получило «зеленый свет» от Американской комиссии по ценным бумагам и биржам.
Всего на продажу было выставлено около 16,3% капитала компании –36,77 млн акций, в том
числе 15,4 млн акций дополнительной эмиссии. Первоначально ценовой коридор акций IPO «Ян-
декса» был установлен в диапазоне $20–2 за одну штуку, но к концу первого дня торгов 25 мая
2011 года их цена поднялась до $38.84 за акцию, а капитализация компании выросла с перво-
начальных $8 млрд (что в 23 раза больше объявленной прибыли за 2010 год) до $11 млрд, хотя
акции «Google» торговались в тот день с мультипликатором 13. Таким образом, IPO «Яндекса»
стало крупнейшим размещением российской компании на площадке NASDAQ за всю её исто-
рию. До этого на бирже NASDAQ IPO проводили «СТС Медиа» и «Mail.ru Group».
В марте 2011 года холдинг «РБК» начал сделку по приобретению регистратора доменных
имен ЗАО РСИЦ (бренд «RU-Center»), которое стало шестой бизнес-единицей в составе груп-
пы компаний «Hosting Community», входящей в «РБК». Продажа «RU-Center» была вызвана
проблемами этой компании с Координационным центром национального домена сети интернет
(КЦ), Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой. Ввиду сложной
структуры сделки она запланирована к завершению в первой половине 2012 года. ИК «Финам»
считает, что 100% «RU-Center» обойдётся «РБК» в $20-25 млн, а «Hosting Community» после
этой покупки станет крупнейшим регистратором доменов в стране. «СПАРК-Интерфакс» оце-
нивал выручку «RU-Center» за 2008 год в сумме 80,9 млн руб., а чистую прибыль –в 34,2 млн
руб. По данным газеты «Коммерсантъ», по 14% «RU-Center» принадлежит Елене Герцевой и
Ирине Рассоловой, 23% –бывшему гендиректору компании Алексею Лесникову, а 49% через
ЗАО «Фиард» контролирует Александр Кашелевский.
Открытая регистрация доменов в кириллической зоне .РФ стартовала 11 ноября 2010 года, но
вскоре она обернулась скандалом, поскольку «RU-Center» зарезервировал для себя более 60 тыс.
доменов. Причём, вопреки правилам регистрации, около 25 тыс. самых популярных из них (на-
пример, «магазин.РФ», «цветы.РФ» и др.) были реализованы путем закрытых аукционов, что
вызвало претензии Координационного центра национального домена сети интернет к «RU-Center
» с последующей проверкой регистратора, выручившего на доменных аукционах 366 млн руб.
Вопросы к регистратору возникли также у ФАС России, усмотревшей в его действиях признаки
нарушения п. 3 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Вскоре регистрацией доменов заинтере-
совалась и Генпрокуратура. Но осенью 2011 года все претензии органов власти к «RU-Center»,
как сообщила газета «Ведомости», были признаны несостоятельными в судебном порядке.
Особо следует отметить, что, по данным годовой отчётности, финансовые показатели «РБК»
за 2011 год заметно улучшились. Выручка холдинга выросла с 3 479 млн до 4 684 млн рублей,
или на 35%, EBITDA –с 85 млн –до 524 млн рублей (+516%), а оперативные расходы –с
3 394 млн до 4 160 млн рублей (+23%).
Как уже отмечалось выше, инвестиционная привлекательность печатных СМИ как
бизнеса в 2011 году оставалась невысокой,
нию компаний в данном сегменте рынка было сравнительно невелико. В частности, 2 июня
2011 года американская компания «Hearst Corporation» завершила сделку по приобретению
50% акций российской «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп», ставшей частью общей
сделки по приобретению международного журнального бизнеса «Lagardèe». Первоначально
«Hearst» приобрёл саму «Hachette» –«родителя» журналов «Elle», «Woman’s Day», «Car and
Driver», а также аналогичных изданий в Италии, Испании, Японии, Голландии, Гонконге, Мек-
сике, Тайване, Канаде и Германии. Позже сделка закрылась в России, Украине, Китае и Вели-
кобритании. Комментируя итоги сделки в России, президент и генеральный директор «Hearst
Magazines International» Дункан Эдвардс отметил: «Мы рады тому, что стали партнерами ком-
пании Виктора Шкулёва, имеющей исключительные позиции на рынке, с оптимизмом смотрим
в будущее и с нетерпением ждем начала совместной работы с командой его менеджеров». По
итогам сделки ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» изменил название на «Hearst
«Harper’s Bazaar», «Esquire» и др.) остался ИД «Sanoma Independent Media».
В сентябре 2011 года уже «Hearst Shkulev Media» стала 100% владельцем российского жур-
нала «Marie Claire», ранее принадлежащего французской компании «Groupe Marie Claire». Экс-
перты оценили сумму сделки в $10-15 млн. Покупку совершил офшор «Compagie Internationale
de Presse», принадлежащий в равных долях «Hearst Corporation» и структурам В.М. Шкулева.
Примером другого рода стал закат в 2011 году ИД «Creative Media», 70% которого контроли-
ровал банк «КИТ Финанс» (остальными 30% владела его основатель и гендиректор Ирина Си-
лаева, прежний гендиректор ИД «Axel Springer Russia»). Причина банальна –основной владе-
лец решил избавиться от непрофильных и неприбыльных для него издательских активов, когда
столкнулся с проблемами в основном бизнесе. Первоначально ИД «Creative Media» пытались
продать целиком, что не удалось сделать. Поэтому в июле закрылись сделки по продаже всего
трех журналов: «Женские секреты», «Похудей!» и «Приготовь!». Первый купил ИД «Бонниер
Пабликейшнз», входящий в шведскую медиагруппу «Bonnier», издающую в России журналы
«Гастрономъ
», «Садовник», «Science Illustrated» и др. А два остальных –ИД «Эдипресс-Кон-
лига» (входит в швейцарский холдинг «Edipresse Group»). По мнению директора ИД Родионо-
ва Александра Зотикова, цена покупки каждого из этих журналов не превышает нескольких
сот тысяч долларов США. Сами участники сделок суммы не раскрывают, но сразу после их
завершения Ирина Силаева оставила пост генерального директора своего детища. К ноябрю
2011 года все привлекательные активы «Creative Media» были проданы. Выпуск непроданных
журналов, по непроверенным данным, прекратится.
По сведениям участников рынка, общие инвестиции в «Creative Media» с момента основания
издательского дома в 2006 году составили $8-10 млн, большую часть из которых инвестировал
банк «КИТ Финанс». Расплатиться по кредитам «Creative Media» не смог, т.к. работал в убыток.
Например, в 2008 году при выручке в 147,177 млн руб. его чистый убыток составил 106,5 млн руб.,
в 2009-м при выручке в 141,089 млн руб. –58,038 млн руб. Точных данных за 2010-й и первую
половину 2011 года нет. Но тенденция, видимо, была прежней. Наиболее популярным изданием
«Creative Media» являлся журнал «Женские секреты». По данным TNS Russia за декабрь 2010–апрель 2011 года, средняя аудитория одного номера этого издания среди горожан старше 16 лет в
России составляла 1,02 млн человек. Для сравнения: лидеры рынка –журналы «Cosmopolitan»,
«Караван историй» и «Лиза. Добрые советы» и издательских домов «Бурда», «Семь дней» и «Sanoma
Independent Media» соответственно имеют аудиторию в 6,67, 4 и 2,96 млн человек.
Что касается приобретений «Эдипресс-Конлига», то журналы для современных жен-
щин «Похудей!» и «Приготовь!» тиражом 150 и 100 тысяч экземпляров, похоже, выгодно
дополнили линейку популярных женских журналов этого издателя («Самая», «Сабрина», «Мама,
это я!», «Жду малыша», «Диана Моден», «Кулинарный практикум», «Лена.Рукоделие» и др., всего
около 30), даже без изменения их концепции, периодичности, формата, объема и других основных
параметров. Среди остальных активов «Creative Media» определённый интерес представляют жур-
налы «Личный бюджет», «Секреты здоровья», «Better Homes and Gardens» и «Женские советы».
Из других событий на журнальном рынке M&A необходимо отметить сделку ГК «ARTCOM
Media» по приобретению у ИГ «Парлан» с мая 2011 года прав на издание журнала «Sex and the
City» в России. Сумма сделки не разглашается, но топ-менеджеры обеих компаний считают,
что она вряд ли превысила $2 млн. Вместе с правами на журнал «ARTCOM Media» приобрёл
у «Парлана» интернет-сайт sexandthecity.ru (позиционируется как «первая женская социаль-
ная сеть»). Первоначально новый издатель выпускал журнал в сотрудничестве с «Парланом»,
взявшим на себя по договору дистрибуцию издания и часть рекламных продаж. Среднюю ауди-
торию одного номера «Sex and the City» в России на момент продажи TNS Russia оценивала в
129,8 тыс. человек, тогда как средняя аудиторию его ближайших конкурентов –журнала «Elle»
(«HFS&ИМГ») в 707,9 тыс., а «Vogue» («Conde Nast Россия») –в 791,6 тыс. человек.
Журнал «Sex and the City» был основан ИГ «Парлан» в 2007 году, но в июле 2010 года
по заявлению американской HBO –производителя телесериала «Sex and the City», Роспатент
признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Sex and the
City», который «Парлан» зарегистрировал по классу журналов в марте 2005 года. В настоящее
время «Sex and the City» издаётся под названием «SnC». ГК «ARTCOM Media» издает в России
голландский журнал «Objekt», французский «Exterieurs Design», американский «Golf Digest»,
дизайнерский журнал «Interni», развивает интернет-сайт «RussianDesignHub.ru».
В начале июля 2010 года совладелец «Capital Group» Владислав Доронин и бывший глава
«Conde Nast» в России Бернд Рунге объявили о создании собственного издательского дома
«Interview», а в 2011 году начали издавать в России одноименный журнал о популярной куль-
туре. В 2012 году вышла его немецкая версия. Главным редактором обоих изданий приглашена
основатель российского «Vogue» Алёна Долецкая.
Издательский дом «Актион медиа» выставил на продажу один из своих главных активов
–журнал «Финанс». Выпуск издания в настоящее время прекращён, однако покупатель пока
не найден. Еженедельник «Финанс» выходит с 2003 года. По данным TNS Россия, аудитория
журнала в последние годы снижалась. Если в декабре 2008 –апреле 2009 годов она состав-
ляла 279,5 тыс. человек, то в последние полгода опустилась до 266,9 тыс. человек. Кроме
«Финанса», ИД «Актион медиа» выпускает другие специализированные профессиональные
издания.
Холдинг «Медиа 3» в середине 2011 года изменил структуру управления своими активами и
перешёл от прямого управления бизнесом компаний (функция управляющей компании) к корпора-
тивному управлению ими через советы директоров ИД «Аргументы и факты», «Экстра М Медиа»,
«Центр Плюс», Красногорского полиграфического комбината «Экстра М» и федеральной рознич-
ной сети «АРИА-АИФ». К работе в советах привлечены независимые директора, обладающие
значительным отраслевым опытом в соответствующих сегментах рынка. Председателем каждого
из них стал Максим Мельников, сохранивший одновременно пост гендиректора ЗАО «Медиа 3»,
которое должно теперь сосредоточиться на формировании стратегии развития холдинга, его по-
зиционировании на профильных рынках и расширении присутствия в сегменте цифровых медиа.
Такое решение в ЗАО «Медиа 3» объясняют тем, что, во-первых, активы холдинга подросли и ру-
ководство отдельных СМИ стало способно самостоятельно принимать ответственные решения по
развитию бизнеса. Во-вторых, медиарынок стал более фрагментированным и динамичным, в связи
с чем прежняя «вертикаль власти» холдинга перестала отвечать вызовам времени.
В ноябре 2011 года ЗАО «Медиа 3» купило сетевой ресурс «Dmir.ru: Объявления по делу»,
а в январе 2012 года продало газету «Труд». В рамках сделки права на издание газеты перешли
от ЗАО «Аргументы и факты» к ООО «Газета «Труд», покупателем которого выступил Об-
щественный институт свободной журналистики, подконтрольный заместителю председателя
правления компании «РусГидро» С.П. Цою. В ближайшее время редакция «Труда» намерена
переехать в своё историческое здание в Настасьинском переулке, но бренд одной из старейших
российских газет, по мнению экспертов, в настоящее время можно рассматривать исключи-
тельно как политическую инвестицию.
5 июля 2011 года компания «Пронто-Москва» (издатель газеты «Из рук в руки») приняла
решение о выходе из состава ЗАО «Пронто-Петербург», которым она владела на 51%. Этот шаг
отражает текущую стратегию «Пронто-Москва», основные усилия которой сконцентрированы
на развитии интернет-проектов, прежде всего сайтов IRR.RU и JOB.RU. Месячная аудитория
IRR.RU, например, составляет уже более 7 млн человек, а количество объявлений в его базе
данных –2 млн. JOB.RU ежемесячно посещают 3,5 млн человек, а база резюме приближается
к 2 млн объявлений.
В целях экономии «Пронто-Москва» в 2011 году также перевела часть своих редакций, реклам-
ных служб и колл-центра из Москвы в Тамбов, ставший центром производства для 15 регионов,
включая Москву. Согласно годовой отчетности голландской компании «Trader Media East» (вла-
деет 100% российского ИД «Пронто-Москва» и входит в турецкий холдинг «Dogan Yayin»), этот
переезд позволил «Пронто-Москва» значительно сократить управленческие и производственные
расходы, т.к. и персонал, и аренда офисов в Тамбове стоят заметно дешевле, чем в Москве.
поэтому число сделок по поглощению и слия-Shkulev Media», а издателем других журналов «Hearst Corporation» в России («Cosmopolitan»,
Остальные российские издательские дома следовать этому примеру пока не спешат. Правда,
в 2009 году ИД «Бурда» вывел в Киев редакции своих журналов «Добрые советы. Дом в саду»,
«Добрые советы. Домашний доктор» и ряда других изданий, контент которых формируют сами
читатели, плюс корректуру остальных журналов, издаваемых в России. Специалисты рынка
сходятся во мнении, что подобные действия оправданны лишь в случае, когда речь идет не о
творческих коллективах, а скорее о техническом персонале. Для газеты объявлений «Из рук в
руки» это возможно, а вот для «Ведомостей» или «Коммерсанта» нет. Тем не менее европей-
ские издатели в последние годы ради сокращения затрат довольно часто перемещают редакции
из центров столиц в их окрестности.
Важные изменения произошли в 2011 году в старейшей газете страны –«Известия».
С 1 июня
прошлого года её издателем стал ИД «News Media» (наряду с «Известиями» входит
в «Национальную медиа группу», выпускает газеты «Жизнь», «Твой день» и др.). После чего
концепция и формат «Известий» кардинально изменились, её редакция выехала из здания в
центре Москвы и на 2/3 обновила состав. Газета стала лучше позиционировать себя, обра-
стает вкладками рекламного типа –в общем, стала строить работу с учётом последних до-
стижений издательского бизнеса.
В июне 2011 года с российского рынка окончательно ушла норвежская медиагруппа «Schibste
», продавшая свой последний российский актив –долю в ООО «Региональные независимые
газеты Северо-Запад» (издаёт газету «Мой район» в Санкт-Петербурге и поддерживает сайт
MR7.ru). Единственным собственником этих изданий стал основатель газеты «Мой район»
–петербургский предприниматель Григорий Кунис. Он же издаёт аналогичную газету в Москве
и Подмосковье.
По неофициальной информации, правительство Москвы пока не отказалось от идеи соз-
дания столичного медиахолдинга из аффилированных с ним изданий. Предположительно его
основу могут составить ОАО «Концерн «Вечерняя Москва», газета «Тверская,13» и ОАО «Объ-
единенная редакция изданий мэра и правительства Москвы», куда входят журналы «Вестник
мэра и правительства Москвы», «Московские торги», «Бюллетень оперативной информации»,
«Счастливая свадьба» и «Первоклассные родители». Московские предприятия обязаны раз-
мещать в ряде названных изданий деловую информацию, например в журнале «Московские
торги» –данные о тендерах, что при относительно невысоких затратах на производство боль-
шинства перечисленных журналов делает их выпуск весьма прибыльным.
Перемены в «Вечерней Москве» уже начались –там поменялись руководство, график вы-
хода, концепция издания и т.д. «Концерн «Вечерняя Москва», совладельцем которого являются
Банк Москвы и правительство города, выпускает одноименную ежедневную и еженедельную
газеты, ряд других изданий. По собственным данным концерна, городская аудитория одного
номера «Вечерней Москвы» колеблется в пределах 140 тысяч человек в возрасте от 10 лет и
старше. Официальное издание правительства Москвы газета «Тверская, 13» выходит три раза
в неделю тиражом 100 тысяч экземпляров в Москве, Подмосковье и еще 27 регионах России.
«Тверская, 13» и «Вечерняя Москва» –дотационные издания, но реализация планов правитель-
ства Москвы в сфере масс-медиа потенциально способна привести к созданию на их основе
нового сильного игрока не только на столичном, но и на российском рынке прессы.
В начале 2012 года шведский медиаконцерн «Metro International» увеличил свою долю в пе-
тербургской газете «Metro» с 58,5% до 95%. Самое популярное городское издание было оценено
почти в €4 млн, что соответствует его четырем операционным прибылям. Это в два раза меньше,
чем оценка недавно проданного «Metro International» своего бизнеса в Канаде, хотя Санкт-Петер-
бургский оценивается как самый рентабельный на всех рынках присутствия концерна.
11 августа 2011 года газета «РБК-daily» сообщила о возможном объединении двух круп-
нейших журнальных полиграфических предприятий страны и столицы –полиграфического
комплекса «Пушкинская площадь» (подконтрольна Банку Москвы) и «Алмаз-Пресс» (на 100%
принадлежащей ВТБ). В контексте объединения Банка Москвы с ВТБ такое развитие собы-
тий выглядит вполне логично, тем более что это помогло бы решить вопрос финансирования
ПК «Пушкинская площадь», кредитование которого было временно нарушено в процессе сли-
яния названных банков.
Из ведущих компаний-дистрибуторов прессы динамично развивались «Центропечать»,
«Сейлс» и «РитейлМедиаГрупп», которые существенно расширили свое присутствие на рынке
за счет поглощения конкурентов и открытия новых точек. В мае 2011 года отметила десятиле-
тие известная компания по распространению прессы «ТДС», входящая в структуру холдинга
«Bauer Media Group –ООО». На данный момент «ТДС» эксклюзивно занимается распростра-
нением более чем в 50 000 точках продаж 48 периодических изданий и более 100 специальных
выпусков и приложений в год тиражом 40 млн копий ежемесячно. С 2009 года в портфель
«ТДС» входят также коллекционные издания, производимые французской компанией «Ашет
коллекция».
В сфере мелкорозничной торговли ГК «Кардос» сохранил в 2011 году свой эксклюзивный
актив –крупнейшую сеть нестационарной уличной торговли периодикой в Москве –около
300 точек «ручников», находящихся вблизи станций метро и в других оживленных местах.
Через неё реализуется более 1500 наименований различных изданий, в том числе социально
значимых. Теперь и другие участники рынка не прочь повторить этот опыт, хотя с точки зрения
прозрачности бизнеса нестандартная торговля прессой является самым проблемным местом и
часто вызывает справедливые нарекания налоговых органов. Многие эксперты, однако, убеж-
дены, что полная ликвидация нестандартной торговли печатной продукцией неминуемо при-
ведёт к росту розничных цен на газеты в пределах от 30 до 40%.
интернета близко к 80% от численности населения, только 5% американцев получают новости
исключительно из этого источника, тогда как из офлайн-СМИ –38%, а из интернета и офлайна
одновременно –59%.
Как уже отмечалось в предыдущих ежегодных докладах Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, большинство издательских домов-лидеров в качестве основного
источника прибыли рассматривают рекламный рынок и всё чаще прибегают к использованию
стратегии развития «360 градусов». Она предполагает распространение редакционного кон-
тента на всех возможных носителях (ТВ, радио, печатные издания, интернет, мобильные теле-
фоны, планшетные устройства) и позволяет предоставлять рекламодателю пакет услуг, охваты-
вающий любой сегмент аудитории. Рамки компетентности журналистов при этом становятся
подвижнее. Продвинутый и востребованный журналист должен уметь писать, фотографиро-
вать, снимать видео и т.д., что делает журналистику как профессию более напряженной и даже
стрессовой. Количество штатных сотрудников редакций уменьшается, часть их прежних функ-
ций передаётся журналистским бюро и журналистам-фрилансерам, но экономическая модель
печатных СМИ, основанная на продаже бумажных копий и привлечении рекламы под реализу-
емые тиражи, в настоящее время остаётся доминирующей.
По мнению экспертов, общая ситуация на рынке прессы России в 2011 году несколько улуч-
шилась, что во многом стало следствием определённого подъема экономики страны и роста
рынка рекламы. Потребительская активность российского населения в отношении прессы при
этом не изменилась. Физические продажи тиражей периодики сокращаются. За 2011 год рынок
печатных СМИ России в денежном выражении вырос примерно на 4,8 млрд рублей, или на
4,3%, и составил 112,8 млрд рублей. С учётом инфляции, однако, этот рост выглядит достаточ-
но условным.
Основные финансовые параметры рынка прессы России, 2011 год,
в млрд руб. (%), с НДС
Источники: Роспечать, АКАР, АРПП, ГИПП
Сравнительные данные о состоянии рекламного рынка России
в 2008–011 гг., млрд руб. с НДС
Сегмент рынка 2008 2009
Телевидение 138,9 113,7 130,7 154, 6 +18,0%
в т.ч. эфирное 137,6 112,2 128,8 152,1 +18,0%
кабельно-спутниковое 1,3 1,5 1,9 2,5 +36,0%
Радио 15,0 10,6 11,8 13,9 +15,0%
Печатные СМИ
в т.ч. газеты 13,1 8,6 9,7 10,4 +7,0%
журналы 35,1 20,2 21,6 23,4 +8,0%
рекламные издания 27,1 13,2 13,5 13,9 +3,0%
Наружная реклама 45,8 27,3 32,2 40,5 +15,0%
Интернет 17,6 19,1 26,65 49,3 +56,0%
в т.ч. медийная реклама 7,4 7,7 9,8 18,0 +45,0%
контекстная реклама 10,2 11,4 16,85 31.3 +63,0%
Прочие медиа 3,2 2,6 3,7 4,8 +32,0%
Итого по сегменту ATL 296,0 215,0 250,0 310,8 +21,0%
Маркетинговые услуги - - 65,0 80,2 +23%
России за 2011 год опубликованы без учёта НДС, хотя до этого они всегда публиковались с НДС. В данной та-
блице сохранены все росты, которые были представлены АКАР без НДС.
лей вырос на 8,7%, а газетной прессы на 14%.
Источники: АКАР, АЦВИ
По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объём рынка рекламы
в прессе вместе с НДС в 2011 году составил 47,7 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом
ранее. При этом весь рекламный рынок России в сегменте ATL за прошлый год вырос на 21%
–до 310,8 млрд рублей вместе с НДС (263 млрд без НДС). Доля прессы на нём снизилась до
15,7%, хотя на региональных рекламных рынках она нередко достигает 25-30%. Хуже всего не
первый год кряду выглядит сегмент чисто рекламных изданий, а лучший рост показывают ре-
кламные бюджеты ежедневных газет. Правда, наряду с традиционными способами привлече-
ния рекламы, издатели прессы теперь активно ищут новые высокотехнологические способы её
размещения. К этому их подталкивают рекламодатели, которые активно переходят из изданий,
рассчитанных на широкую аудиторию, в узкоспециализированные СМИ, лидирующие в своих
сегментах. Растёт и роль интернет-ресурсов. Например, у газеты «Ведомости» доля доходов от
интернет-рекламы в прошлом году составила 17%, у газеты «Комсомольская правда» –12%.
Несколько хуже ситуация в газетах «Из рук в руки» и «Коммерсантъ», но и в них доля доходов
от интернет-рекламы колеблется в пределах 9-10%.
Из значимых мер государственной поддержки индустрии печати в 2011 году следует, во-пер-
вых, отметить решение о продлении срока действия 5% таможенной пошлины на ввозимую в
страну мелованную бумагу по четырем таможенным кодам, принятое комиссией Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана сроком сразу до февраля 2012 года (решение N 735 от
16 августа 2011 года), а после до конца этого года (решение N 917 от 25.01.2012). А во-вторых,
вступление в силу с 01.01.2011 года Федерального закона от 8 декабря 2010 года N 339-ФЗ,
установившего поэтапный переход издательской отрасли на уплату страховых взносов в обяза-
тельные фонды государственного страхования в 2011-2015 годах.
По-прежнему проблемным остаётся состояние рынков розничного и подписного распро-
странения прессы. Из-за постоянных «экспериментов» местных органов власти по передис-
локации и изменению дизайна точек торговли прессой практически во всех субъектах России
стабильность и рентабельность этого бизнеса находится на низком уровне. Повсеместно не-
достаточно развиты механизмы продвижения печати потребителям, наблюдается явный дик-
тат продавца по отношению к издателю, взаимоотношения партнёров на этом рынке продол-
жают строиться преимущественно на основе договоров купли-продажи, согласно которым
продавец берёт на реализацию лишь то, что ему выгодно и быстро раскупается. Вместе с тем
вне розничных сетей остаётся огромный массив газет и журналов, качественных по своему
содержанию, но мало востребованных массовым покупателем. И этот вопрос не решается
годами.
Опутан множеством проблем и рынок подписки на периодическую печать. Несмотря на дей-
ствующую с 2008 года в Российской Федерации государственную поддержку института подпи-
ски, кардинально переломить ситуацию к лучшему за это время не удалось. Объёмы каталож-
ной подписки плавно снижаются. Доставка подписных изданий потребителям осуществляется
с большим опозданием, что делает подписку на ежедневные и даже еженедельные газеты (осо-
бенно центральные), по сути дела, бессмысленной. Приемлемое решение проблемы, безуслов-
но, надо искать в сфере поддержки Программы модернизации инфраструктуры подписки, раз-
работанной почтовым ведомством страны совместно с Минкомсвязи России и получившей
положительное заключение Минэкономразвития России.
С августа 2011 года в отрасли идёт обсуждение проекта Программы развития СМИ в Рос-
сийской Федерации на период 2011-2015 годов, подготовленного рабочей группой при Совете
по массовым коммуникациям Минкомсвязи России. В этом обширном и содержательном доку-
менте предложен широкий комплекс мер, направленных на стимулирование развития печатно-
го дела в стране. В ноябре 2011 года основные положения, заложенные в проекте этой програм-
мы, были поддержаны в резолюции пленарного заседания Общественной палаты Российской
Федерации, которая, по мнению экспертов рынка, заслуживает самого пристального внимания
как со стороны профильных органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, так и со стороны всего медийного сообщества.
МЕДИАКОМПАНИИ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, АКТИВЫ,
ДОХОДЫ, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Тенденции, действующие на рынке прессы России, не первый год носят разнонаправленный
характер, что определяют преимущественно два фактора: изменение информационных запро-
сов населения под влиянием интернета и мобильных устройств и непростое состояние поку-
пательной способности граждан. Ускоряется процесс «вымывания» изданий, не пользующихся
активным спросом у потребителя, в столицах и крупных городах падают тиражи и аудитория
платных газет, уменьшается интерес к дорогим «глянцевым» журналам, не поспевающим за
растущими потребностями читателей и возможностями полиграфии, а также плохо владею-
щим современными технологиями продвижения.
Топ -10 ИД России по суммарному показателю
аудитории журналовAIR,
тыс. чел., % населения
Издательский дом
2010 2011
тыс. чел. % Кол. изд. тыс. чел. % Кол. изд.
Burda 19950.2 34.5
Hearst Shkulev Media 14190.5 24.5
Sanoma Independent Media 11755.2 20.3
Bauer Media 9413.3 16.3
7 дней 8276.0 14.3
За рулем 8044.6 13.9
Популярная пресса 6127.0 10.6
Эдипресс-конлига 5719.1 9.9
Вокруг света 5164.7 8.9
Game land 4381.0 7.6
*
ше (100 000+, 16+).
**
ского дома.
Источник: TNS Россия (16+, 100 000), NRS, май –октябрь 2010/май –октябрь 2011
Пока сохраняется высокий спрос на дорогостоящие коллекционные издания, хотя пик их
популярности, похоже, пройден. Хорошо продаются прикладные и развлекательные журналы
средней ценовой категории, но в целом, как видно из таблиц, представленных выше и ниже,
аудитория прессы за прошедший год сократилась.
Вместе с тем на рынке печатных СМИ набирает силу понимание того, что издательские
дома с годовым оборотом менее $10 млн приносить значимую прибыль уже не в состоянии, а
это подталкивает медийные компании к объединению активов. Умеренно-стабильного роста
обычно добиваются издатели, реализующие принципы мультимедийности и предлагающие
рынку пакетный контент, включающий печатную и web-версии, фирменные радио и ТВ, а так-
же возможность продвижения генерированной ими информации на мобильных устройствах.
Ряд издателей разрабатывают проекты выпуска новых бесплатных печатных СМИ как ответ на
вызовы интернета.
11
Топ 10 ИД России по суммарной аудитории газет
AIR в тыс. чел., % населения
Издательский дом
2010 2011
тыс. чел. % Кол. изд. тыс. чел. % Кол. изд.
Комсомольская правда
Аргументы и факты 7964.5 13.8
Bauer Media 7982.8 13.8
Hearst Shkulev Media 3953.6 6.8
Пронто-Москва 3813.0 6.6
Московский комсомолец 3260.7 5.6
Ньюс медиа-Рус 2425.5 4.2
Медиа Мир 2154.4 3.7
Российская газета 1393.4 2.4
Авторевю 1453.8 2.5
*
разногласий по методике измерения аудитории одного номера ежедневной газеты «Комсомольская правда» в
условиях выхода газеты под одним брендом и в ежедневном, и в еженедельном форматах Издательский дом
«Комсомольская правда» был вынужден отказаться от позиционирования своей ежедневной газеты в соответ-
ствующих измерениях компании TNS. Аудитория одного номера ежедневной газеты «Комсомольская правда»,
по данным компании Synovate Comcon, составляет 2 606 тыс. чел.
Источник: TNS Россия (16+, 100 000+), NRS, май –октябрь 2010/май –октябрь 2011
По данным компании «Edmiston Group, Inc.», специализирующейся на инвестициях в медиабизнес,
оценки ведущих глобальных инвестиционных банков «Petsky Prunier» и «The Jordan»
состояния этого сегмента M&A в США разделились. В «Petsky Prunier» считают, что количе-
ство сделок возросло, а в «The Jordan», что осталось прежним. Наибольшую активность демон-
стрируют «стратегические покупатели» –«AOL» и «Google». На российском медийном рынке
M&A самыми значимыми тоже стали сделки в сфере электронных СМИ. В частности, бизнес-
мены Юрий Мильнер, Алишер Усманов и банк Goldman Sachs собрали $1 млрд в инвестици-
онный фонд «DST Global 2», инвестирующий в интернет-компании на поздней стадии их раз-
вития. «DST Global 1» с тем же составом владельцев ныне контролирует 10% социальной сети
«Facebook», 8% сервиса скидок «Groupon» и 5,8% компании-разработчика онлайн-игр «Zynga
Game Network», рыночная оценка которых быстро растет. Стоимость «Groupon», например, за
год увеличилась в 18 раз, а «Facebook» за два года вырос в 6,5 раз –с $10 до $65 млрд.
В июле прошлого года «The New York Times» сообщила, что сервис микроблогов «Twitter
»
начал подготовку очередного раунда привлечения инвестиции в размере $400 млн, исходя
из оценки всей компании в $8 млрд. Ведущим инвестором раунда издание называет «DST
Global
1». Кроме «DST», в нём примет участие фонд «Kleiner Perkins Caufield & Byers», ранее
уже инвестировавший «Twitter». Но сделка пока не завершена. Возможно, по причине перео-
ценки «Twitter». Аналитик «Hudson Square Research» Рори Майер считает, что этот ресурс ныне
имеет лишь около $200 млн рекламной выручки в год (если судить по финансовым итогам 2010
года, то гораздо меньше), что не позволяет говорить о его прибыльности. Оценку «Twitter»
в $8 млрд, или в 40 раз больше показателей выручки, действительно трудно объяснить. Сам
А. Усманов полгода назад заявил, что стал осторожнее относиться к инвестициям в интернет-
компании, так как их оценки «могли достичь пика». В общем, инвесторы уже видят «опасный
пузырь» на рынке интернет-активов и боятся раздувать его дальше. Отчасти это подтверждает
сообщение в газете «Коммерсантъ» о том, что А. Усманов намерен продать свою долю в компа-
нии SUP, владеющей блогохостингом «LiveJournal», интернет-изданием «Gazeta.ru» и др.
для печатной периодики сегодня считается нарастающее проник-вают позиции, в том числе активно проникая в digital-среду. 
