Российская полиграфия 2013

Введение 5

Оценка состояния и прогнозный анализ дальнейшего развития рынка

полиграфических работ (полиграфического бизнеса) в современной

медиа сфере 9

Анализ позиционирования рынка полиграфических работ 11

Масштабы Российской полиграфии 14

Экономические аспекты современного рынка полиграфических

работ 19

Динамика издательского предложения 19

Сектор газетного производства 20

Сектор журнальных предложений 23

Книгоиздание – спектр предложений 25

Сектор печатной продукции производственно-технического

назначения 28

Прогнозные ожидания 29

Экономические показатели деятельности субъектов рынка

полиграфических работ в 2012 г. 31

Конкурентоспособность отечественной полиграфии в свете вступления

России в ВТО 42

О конкурентоспособности 42

Обзор зарубежной полиграфической базы 57

О вступлении в ВТО 65

Анализ мер, принимаемых органами государственной власти 68

по выполнению обязательств и реализации прав Российской

Федерации, связанных с присоединением к ВТО

Импорт готовой печатной продукции 70

Инвестиционная деятельность в полиграфии 75

Проблемные вопросы 78

Полиграфическое производство России – вектор развития 78

Кадровые проблемы полиграфического производства в

изменяющихся условиях рынка 96

Заключение 103

Сегодня главный вопрос, который находится в центре внимания Правительства Российской Федерации, включает рассмотрение перспективы развития России в мировой экономике. Выносятся на широкое обсуждение стратегические инициативы социально-экономического развития страны на период до 2018 года. Главной темой в предстоящих дискуссиях будет создание новых моделей экономического роста, которые должны определить институциальные преобразования и повышение качества жизни. Следовательно, важной частью обсуждений становится анализ вклада в модернизацию национальной экономики регионов и отраслей с целью повышения роли России в решении глобальных проблем мировой экономики.

В этой связи стратегические перспективы развития сферы СМИ и массовых коммуникаций, оценка ситуации по секторам медиа отрасли, где обозначены основные вызовы и риски, обсуждение главных направлений государственной поддержки конкурентоспособности российской сферы печати и многое другое становятся наиболее актуальными для профессионального бизнеса сообщества. Все эти задачи являются основополагающими при рассмотрении вопросов дальнейшего развития отечественной сферы полиграфической деятельности. Итоги прошедшего 2012 года показывают, что в целом полиграфия страны сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска печатной продукции. Ее характерной чертой остаются ускоряющиеся процессы качественных изменений в технологии и организации производства печатной продукции, направленных на расширение предлагаемых видов услуг для настоящих и потенциальных заказчиков. Происходящие преобразования в полиграфии определяются результатами соревнования между традиционными и цифровыми печатными технологиями, появлением наиболее эффективных бизнес моделей в организации взаимодействия издательских организаций и типографий. При рассмотрении стратегических задач, прежде всего имеется в виду, что основные решения дальнейшего развития полиграфического потенциала в стране находятся в плоскости совершенствования издательско-распространительской деятельности, зависят от масштабов замещений печатной продукции в современном мультимедийном пространстве. К сожалению, но это факт, полиграфия в последнее время постепенно теряет свой традиционный уровень актуальности. Ее главной проблемой становится текущая тенденция падения тиражей практически всех видов печатной продукции. Но, это никак не повод для пессимизма. С каждым годом, несмотря на расширяющееся применение электронных средств коммуникаций, в обществе нарастает понимание значимости бумажного носителя во всех сферах жизнеобеспечения. И это общемировая тенденция. В дискуссии о роли и будущем бумажного носителя включаются широкие слои профессионалов и потребителей печатной продукции. В информационных потоках все больше содержится материалов о позитивных процессах в области создания и производства печатных изданий, адаптации этой сферы деятельности к требованиям современной «цифровой» действительности. Полиграфическое бизнес сообщество Америки берет на себя функцию просвещения и реализует конкретные меры по пропаганде значимости печати среди населения. Международная медиа корпорация Haymarket Business Media (Англия) проводит компанию No Wonder You Paper (Вот почему вы любите бумагу) в своих трех ведущих журналах, в том числе и Print Week, где публикуются позитивные новости о развитии целлюлозно-бумажного и полиграфического производства с целью разъяснения общественности социальной и экономической значимости бумажного носителя.

Жители Филадельфии осуществляют сбор подписей в поддержку двух ведущих городских газет, утверждая, что их потеря лишает горожан правдивой информации. Беспокоясь об интеллектуальном формировании и здоровье подрастающего поколения, итальянская общественность принимает активное участие в противодействии замене печатных учебников на цифровые book readers. В Финляндии прошла традиционная «Неделя газет», целью которой является привлечение молодежи к чтению, и проводится компания по обсуждению прав и обязанностей, связанных с пребыванием детей в интернете. Устав от продолжающихся уже несколько месяцев перебоев с доставкой прессы в точки продаж, французские издатели в феврале с.г. провели день протеста, договорившись просто не отправлять в печать издания в этот день. В нашей стране работу по организации широкой пропаганды роли печати в формировании современного общества и популяризации значимости бумажного носителя в развитии культуры и образования возглавляют Общественный совет Российской Федерации и Совет при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Вопросы развития печати находят отражение практически во всех мероприятиях, проводимых профильными ведомствами и общественными организациями.

Прошедший 2012 год был характерен тем, что более явно продемонстрировал тенденцию переключения внимания издательского бизнеса от интернет аудитории к устоявшейся аудитории печатных изданий. Это особенно становится заметным в странах с высокотехнологичным развитием (например: Финляндия, Норвегия, Франция, Япония и др.), где практически в каждом домашнем хозяйстве имеется компьютер, а интернетом регулярно пользуются более 80% населения. И, тем не менее, как отмечают эксперты, интернет там уже давно стал обыденным делом. Через сеть подают налоговые декларации, подписывают юридические документы, голосуют, получают электронные рецепты на лекарства, платят за парковку, покупают билеты и продукты. Но при этом население этих стран читает прессу и гордится, что является самыми активными потребителями печатной продукции, занимая в мировом рейтинге по этому показателю ведущие места. Можно предполагать, что и в России освоение «обыденности» интернета все расставит по своим местам: сохранит значимость бумажного носителя, определит роль и место интернет версий печатных изданий и их интернет приложений в мультимедийной сфере. Сегодня издатели печатных СМИ и книжной продукции оказались перед дилеммой: или они останавливают падение тиражей печатных изданий, увеличивая инвестиции в эту область, или должны найти решение, как сделать так, чтобы онлайн-варианты окупали себя. Однако, как показывает практика, дело это не только весьма затратное, но и весьма сложное. «Но что совершенно ясно уже сейчас, так это то, что издатели более чем готовы инвестировать в печатный продукт как в трансформацию внешнего облика и содержания уже известных читателям газет и журналов, так и в выпуск новых изданий. Тем более, что сегодня можно с уверенностью констатировать: все усилия, направленные на то, чтобы онлайн-издания приносили деньги, пока не приносит ожидаемых дивидентов» - пишет Д. Сиверс в статье «Газеты в борьбе за читателя» в английском журнале Print Week (Print Week Россия, январь – февраль 2013 г.). Таким образом ранее анонсированное массовое распространение изданий в интернете пока не находит своего подтверждения. Перевод печатных СМИ и книг с бумажного на электронные носители сегодня нельзя признать доминирующей тенденцией в медиа сфере. Масштабы использования интернет версий печатных СМИ, а в ряде случаев и их полный переход в интернет, еще не основание считать это направление эффективным бизнесом. Более того ежегодный прирост наименований печатной прессы значительно опережает их выбытие. Динамика развития книжного ассортимента также сохраняет положительный тренд. Все это, а также возрастающее понимание издателей о целесообразности концентрации внимания на совершенствовании контента именно для печати, создает позитивный настрой в полиграфическом бизнес сообществе. Развитие новой ситуации на рынке печатной продукции ставит перед полиграфией конкретные задачи и требования активизации своих действий. И дело здесь не только в совершенствовании производства, расширении перечня предлагаемых услуг и взаимодействии с новыми издательскими бизнес моделями, что само по себе очень важно. Следует исходить из того, что в ближайшее время в стране будет совсем другая полиграфия. Это связано, в первую очередь, с ее дальнейшей децентрализацией и необходимостью брать на себя многие новые функции, возможно, в том числе распространение и доставку печатной продукции, расширение круга корпоративных и индивидуальных заказчиков. Сейчас необходимо использовать возникающую «анти тенденцию электронных коммуникаций», когда издатель готов инвестировать в печатные издания, действующие и новые, воздействовать на процессы падения тиражей своих изданий. В настоящем Докладе основное внимание уделено вопросам оценки состояния и прогнозам дальнейшего развития полиграфического бизнеса в стране, конкурентоспособности отечественных полиграфических предприятий в условиях вступления России в ВТО, перспективности внедрения современной цифровой печатной техники в производстве издательской печатной продукции и ряду других проблем развития полиграфического потенциала. Многолетняя практика подготовки итоговых докладов на базе ежегодных исследований полиграфического потенциала страны стала определяющей в оценке состояния и перспективы развития российского полиграфического рынка. Их информационное содержание, анализ данных, основные выводы и предложения представляют большой интерес для всего профессионального бизнес сообщества и профильных государственных структур.

 

В настоящий период времени основные факторы развития издательско-полиграфического бизнеса, а именно: объективная тенденция сокращения совокупных тиражей изданий, снижение экономической эффективности производства печатной продукции, стоимостной рост всех видов используемых ресурсов и многое другое, - все это инициирует необходимость экспертного анализа и прогноза развития индустрии печати на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу. Кризис 2008 – 2009 годов и его последствия заставили все издательское сообщество осознать, что возврата к прежним условиям ведения бизнеса уже не будет. Объективная реальность выдвинула новую главную задачу – медийности и освоения новых источников доходов. Практически это означает – найти оптимальное соотношение между производством печатной продукции и расширяющейся сферой распространения контента в цифровом формате. Сегодня уже можно сделать вывод о том, что произошедшие процессы дали старт принципиальным изменениям, определяющим статус и дальнейшее развитие всего издательско-полиграфического комплекса страны.

А. Волин – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, считает, что в условиях рыночной экономики российские медиа, в том числе печатные СМИ, должны пересмотреть свою позицию и стать бизнес ориентированными предприятиями: «Мой прогноз: с течением времени печать все больше будет уходить в премиум-сегмент. Чем активнее будут развиваться цифровые каналы, тем больше человек будет стремиться к индивидуальности, к персонализации. Именно в этом и будет заключаться основное преимущество печати перед унифицированными электронными СМИ» - сказал он в интервью главному редактору Planeta SMI.RU в конце 2012 года (источник: Планета СМИ). Весь вопрос состоит в том, станут ли эти тенденции в полиграфии заметными уже сейчас, повсеместными и долгосрочными в дальнейшем. А это, в свою очередь, будет зависеть, как быстро цифровая печать завоюет прочные позиции в газетном и журнальном производстве за пределами малотиражной ниши. При этом нельзя не учитывать такие факторы, как одновременное развитие социальных медиа и смежных печатно-цифровых технологий: электронная бумага, OLED (органические светодиоды), RFID (радиочастотная идентификация) и NFC (коммуникация ближнего поля). И в этой связи следует иметь в виду, что через очень короткий период времени в стране будет совсем иная полиграфия. Для данного утверждения есть все основания. Прежде всего, это принципиальные изменения в ассортименте печатной продукции. Все последнее время в предпринимательской среде обсуждается проблема жизненности ежедневных газетных изданий как новостных и рекламных носителей, а, следовательно, конкурентоспособности сложившейся системы децентрализованной печати. А соответственно в книгоиздании: сохранится ли вековой принцип централизованного тиражирования с последующим преодолением проблемы распространения или на смену придет децентрализованная «печать по требованию», или же в этой сфере будут доминировать электронные виды носителей. Что будет с уличными развалами «глянцевых журналов»? Сумеют ли они сохранить свою рекламную привлекательность? Несомненно, что объемы роста потребления этикеток и печатной упаковки будут возрастать. Но рост их отечественного производства в связи с вступлением России в ВТО под большим вопросом. Особенно в условиях постоянных изменений их представительских и функциональных свойств.

Совершенно очевидно, что предстоящий этап в развитии отечественной (как и мировой) полиграфии будет характеризоваться другим технологическим оснащением и другой организацией производства. В наши дни, как когда-то в начале 70-х годов прошлого столетия, периода противостояния между офсетным и высоким способами печати, масштабное наступление цифровых технологий вообще и цифровой промышленной печати в частности - свершившийся факт. Эта тенденция широкого внедрения «цифры» во всем ее многообразии получила подтверждение на последней общемировой выставке «DRUPA-2012», а также в повседневной практике отечественной и зарубежной полиграфии. С позиций прошедших нескольких лет кризисная ситуация 2009 года в полиграфии воспринимается, как экзаменатор, который поставил оценку той маркетинговой и производственной политике, которую до этого времени проводило то или иное полиграфическое предприятие. Именно на основе этой оценки все последнее время вносились коррективы в сложившийся бизнес, разрабатывались и реализовывались необходимые меры. Значительная часть типографий – действующих субъектов рынка полиграфических работ уже адаптировалась к произошедшим за это время изменениям. В сфере производства печатной продукции установился необходимый баланс «спрос – предложение» за счет частичной консервации излишних производственных мощностей, а также выбытия отдельных полиграфических предприятий. Основной характерной чертой ушедшего года является возрастающие масштабы совершенствования существующих полиграфических производств. А именно – достижение конкурентных количественных и, главным образом, качественных результатов в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов и минимизации издержек производства.

 

По итогам 2011 – 2012 годов следует констатировать определенную стабилизацию на российском полиграфическом рынке, которая позволяет его участникам более позитивно оценивать предстоящее будущее. Данный факт говорит об изменении «морального» климата в отрасли после продолжительного периода пророчеств о конце «эпохи Гуттенберга». В последнее время среди многочисленных мнений о развитии процессов в медиа сфере все чаще и чаще стали встречаться аргументы в пользу сохранения и развития печатных СМИ и книгоиздания, их конкурентоспособности, о длительном периоде сосуществования традиционных (печатных) и электронных средств доставки информации. Большинство этих положений содержат много достаточных экономических и социальных обоснований, а не только имеют чисто эмоциональную окраску. Так, в текущем году печатные СМИ сохранили положительную тенденцию увеличения рекламных доходов, 70% россиян продолжают получать информацию, читая прессу (по данным ВЦИОМ). Источник: Business FM), только за три квартала 2012 года Роскомнадзор зарегистрировал 4202 новых СМИ – из них больше половины – это печатные. По мнению многих экспертов, переход газет и журналов от бумажного носителя к электронному преемнику сегодня нельзя назвать общепризнанной тенденцией и успешным бизнесом. Производство интерактивных изданий все еще более трудоемкий и дорогой процесс, поэтому в обозримом времени издания на бумажном носителе будут оставаться доминирующим видом периодики хотя бы и потому, что экономический механизм организации их работы более понятен и более прибыльный, а создание электронных версий печатных изданий пока можно рассматривать как инвестиции в будущее. Снижение объема выпуска книжной продукции на фоне ускоряющегося распространения планшетных компьютеров уже не оценивается как преимущество электронных средств чтения книг, а определяется системными проблемами экономики, учитывая падение производства практически во всех обрабатывающих отраслях.

«Несмотря на засилье электронных медиа, бумага продолжает оставаться основным носителем информации благодаря своей высокой качественной ценности», - утверждает Г. Брикенкамп, председатель совета директоров немецкой компании «Technotrans» в своем интервью «drupa report daily» (26.06.2012 г.). Развитие мобильных технологий благоприятно сказывается на динамике обращения к цифровому контенту газет и журналов. Однако общее количество пользователей электронных СМИ (имеются в виду не сайты изданий, а именно их электронные версии, сетевые и мобильные) пока несопоставимо с классической «печатной» прессой, отмечают в своем исследовании эксперты американского агентства GFK MRI (источник: Sostav.ru). Результаты исследования MRI подтверждаются цифрами американского Audit Burean of Circulations, по данным которого во второй половине 2011 года цифровые издания занимали только один процент на мировом рынке. Вопросам дальнейшего развития издательско-полиграфического комплекса страны, в условиях изменяющегося мультимедийного рынка было посвящено заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, которое состоялось в конце июня 2012 года. Главное внимание в обсуждении было сконцентрировано на оценке экспертного анализа и прогноза развития индустрии печати на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу. Признавая неизбежность конвергенции технологий и средств различных направлений по созданию, производству и распространению контента, в тоже время участники заседания, обсудив поставленные вопросы состояния и перспективы развития российской полиграфии в современной медиа сфере, сочли необходимым осуществить комплекс мер, направленных на поддержку полиграфического бизнеса в стране, в том числе: - привлечь внимание профессиональных деятелей печатного дела к необходимости широкой пропаганды непреходящей роли печати в формировании современного общества, развитии культуры и образования в стране, популяризации значимости традиционного бумажного носителя как продукта, который постоянно совершенствуется визуально и содержательно, по меньшей мере, наравне с формированием альтернативных редакционных команд и внедрением мультимедийных способов доставки информации; - предложить Общественной палате Российской Федерации выступить координатором усилий медиа сообщества по завершению разработки проекта комплексной программы развития российской индустрии печати на ближайшее десятилетие и ее дальнейшего лоббирования. Решение Общественного Совета Роспечати имело позитивное влияние на последующие оценки развития российского медиа рынка и роли печати. По мнению специалистов компании «Премиум Медиа Групп», одной из крупнейших организаций, занимающихся реализацией медиа проектов на рынке СМИ и в сети Интернет, сегодня онлайн-издания развиваются параллельно и не влияют на число читателей печатных СМИ, привлекая свою собственную аудиторию. Интернет является не угрозой, а дополнительной платформой для развития печатных изданий. В дальнейшем активное развитие ждет, как раз те печатные источники российского рынка СМИ, которые будут активно использовать интернет-возможности для расширения аудитории своего издания. (Источник: Деловой квартал). По мнению президента Содружества бумажных оптовиков, генерального директора компаний «Европапир» г-на Я. Энгстрома «конкуренция с электронными средствами все-таки еще не настолько сильна, чтобы влиять на объемы печати, полиграфия и упаковка имеют, и еще долго будут иметь большие потенциальные возможности для развития и роста. Все упирается в сильную экономику, важны позитивные ожидания и уверенность в будущем». Главным лейтмотивом традиционного научно-практического семинара полиграфистов «Федоровские чтения», прошедшего в рамках МКВЯ-2012, было утверждение, что полиграфия должна позиционироваться как современная отрасль и стержень медийного рынка. Тем не менее, общая позитивная оценка состояния и перспективы развития рынка полиграфических работ не снимает с повестки дня главную проблему современного полиграфического производства – падение тиражности по всем видам выпускаемой печатной продукции. Происходящее обновление и расширение ее ассортимента лишь частично компенсируют этот процесс.

Как отмечают многие эксперты медиа рынка, все последнее время влияние изменений в медиа среде на состояние и развитие полиграфического производства, иногда опосредствованно, постоянно возрастает. Их влияние уже проявляется ежемоментно и генерирует возникновение целого ряда негативных для полиграфии факторов (рис.1). Это, главным образом, растущая тенденция замещения печатной продукции электронными носителями информации, перемещение деловой активности создателей того или иного контента в Интернет, а также развитие кризисной ситуации в системе распространения печатной продукции.

 

Следствием развития данных процессов для полиграфии является последовательная потеря конкурентоспособности, снижение уровня рентабельности ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности.

Масштабы Российской полиграфии

Современная совокупность полиграфических предприятий, составляющих отдельный вид экономической деятельности в стране, насчитывает, по данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП), более 7 тысяч типографий и комплексов, на которых занято около 200 тысяч человек. Более точное определение количества предприятий пока затруднено в связи с особенностями государственной статистики, учета и контроля. Это, во-первых, связано с тем, что уставная деятельность большинства организаций и предприятий, как правило, включает в себя различные направления бизнеса. По этой причине их полиграфическая часть не всегда находит какое-либо отражение в статистической отчетности, которая представляется в установленном порядке в соответствующие инстанции. Кроме того, значительная часть мелких полиграфических производств учитывается по общему разделу «малый бизнес». Во-вторых, к сожалению, далеко не все предприятия, осуществляющие на практике полиграфическую деятельность, регистрируют ее в уставных документах.